Ennen päivänkoittoa

Pieni vuoristokylä on kuin eristäytynyt aikakapseli, jossa tohtori Erik Dorn tarkkailee ohikulkijan harmaata siluettia kadulla. Hän on juuri palannut lääkärinäutintoineen, mutta mieli on sumussa – lähituleva avioliitto Anna Brokeriin on enemmän sopimus kuin rakkaustarina, ja hän pohtii, mitä todella tarvitsee elämänsä tasapainoon. Anna itsessään on varakas ja itsenäinen nuori nainen, jonka menneisyys on opettanut pitämään kädet tiukasti omaisuudessa, mutta hänkin kamppailee odotusten ja omien toiveidensa välillä.

Kun kuuma kesäpaivä leviää askeleisiin ja savu vanhasta koulusta täyttää ilman, Dornea ja Annan polut alkavat hiljalleen kietoutua toisiinsa. He kulkevat yhdessä kylän torille, jossa lapset lausuvat runoja ja vanhat tarinat kaikuvat vanhoissa huoneissa, ja jokainen kohtaaminen paljastaa lisää siitä, miten yksinäisyys voi muuttua yhteiseksi etsinnäksi. Ensimmäisen toiminnan käänteet antavat kuuntelijalle mahdollisuuden tarkkailla, miten kahden erilaista persoonaa tasapainoilee velvollisuuden, toivon ja hiljaisen pelon keskellä.